Zick ha finalmente ritrovato suo padre, un leggendario domatore che dopo lo scontro con un mostro terribile ha esaurito tutti i suoi poteri e si è rimpicciolito così tanto da vivere in un cassetto arredato con tappi di sughero e scatolette di fiammiferi. Zick si fa aiutare dal saggio Ben Talak, quando gli consiglia di trovare le Anguane, delle streghe che possono guarire Zob grazie al miracoloso alito di drago e che vivono all’interno di un albero cavo.
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